التقرير الربعي لأداء السوق المالية السعودية

الربع الرابع 2020
Mohammed Sulaiman Al Rumaih

على الرغم من حالة عدم اليقين المنتشرة في الأسواق المالية العالمية، الا أن شركة السوق المالية السعودية " تداول قد حققت خلال الربع الرابع من عام 2020م، نمواً متصاعداً في مؤشراتها مع ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين الدوليين على الأسهم في الشركات السعودية المدرجة، حيث سجل متوسط القيمة المتداولة اليومية على مؤشر "تداول" لجميع الأسهم رقماً قياسياً قدره 11.1 مليون ريال سعودي للفترة، بينما وصلت القيمة المتداولة أيضًا في جميع الأوقات أعلى مستوى فصلي 733.4 مليار.

وقد كان الربع الرابع هو أول ربع كامل منذ الإطلاق التاريخي لسوق المشتقات في تداول، حيث لوحظ ارتفاع الطلب على العقود الآجلة للمؤشرات مسجلة بذلك فترة افتتاح ناجحة لسوق المشتقات في تداول.

هذا وقد واصلت "تداول" تطوير أنظمتها وتحسينها لتكون قادرة على النهوض بكفاءة وفعالية في السوق المالية السعودية، وخلال الربع الرابع الى إطلاق خدمة اتفاقية اعادة شراء تحويل الضمانات والتحديثات على الصفقات التفاوضية وآلية حدود التقلبات الى تعزيز البنية التحتية للسوق المالية السعودية.

جوائز السوق المالية السعودية التي تم أطلاقها سيكون لها الأثر الواضح والملموس في تطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية بهدف تحفيز نمو السوق المالية وتطويرها من خلال المشاركين في السوق المالية السعودية.

عام 2020م، كان وقتًا مليئًا بالتحديات للأسواق في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، أظهرت تداول وشركائها المرونة والقدرة على التكيف مع هذه التحديات. - الاستمرار في تقديم خدمة مخصصة مع تقديم تحسينات رئيسية في السوق على مدار العام سيسهم في تطوير السوق المالية السعودية وتعزيز مكانتها كواحدة من الوجهات الرئيسية للأسواق المالية العالمية.

اتجاهات السوق الربع الرابع

النقاط الرئيسية

11.1 مليون ريال

متوسط ​​قيمة التداول اليومية في "تداول" خلال الربع الرابع من عام 2020، بزيادة قدرها 217٪ عن العام السابق.

202% نمو متوسط ​​حجم التداول اليومي على أساس سنوي

كان الربع الرابع ربعًا نشطًا للغاية بمتوسط ​​قياسي لأحجام التداول اليومية، وقد أغلق مؤشر تداول العام على ارتفاع بنسبة 4.7٪.

159 مليار ريال سعودي - قيمة ممتلكات المستثمرين الاجانب

تمتلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الآن 1.8٪ من الأسهم المصدرة في السوق الرئيسية، وهذا مؤشر على اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق المالية السعودية " تداول".

17.7 مليون ريال قيمة العقود الآجلة المتداولة في الربع الرابع

في أول ربع كامل من التداول منذ إطلاقه ، شهد سوق المشتقات في تداول طلبًا قويًا من المستثمرين حيث تم تداول 156 عقدًا آجلًا.

الأسهم

سجل مؤشر "تداول" نمواً قوياً في الربع الرابع ، وأغلق الفترة مرتفعاً بنسبة 4.7٪ وسط تداولات ربع سنوية قياسية من حيث القيمة والحجم.

السوق الرئيسي - نظرة عامة على الربع الرابع
9.10 تريليون
القيمة السوقية (ريال سعودي) 		733.34 مليار (38.56%) ↑
قيمة التداول (ريال سعودي)
203
الناخبين 		8,689.53 (4.70%) ↑
إغلاق مؤشر تداول العام
اعرف المزيد  ⟩
نمو - السوق الموازية - نظرة عامة على الربع الرابع
12.18 مليار
القيمة السوقية (ريال سعودي) 		2.76 مليار (72.76%) ↑
قيمة التداول (ريال سعودي)
4
الناخبين 		26,245.46 (85.96%) ↑
إغلاق مؤشر السوق الموازية (NomuC)
اعرف المزيد  ⟩

متوسط ​​قيمة وسرعة التداول اليومية في مؤشر تاسي


أداء وحجم أسعار مؤشر تاسي


أكبر الرابحين
الشركة نسبة التغيير
صناعة الورق 131.29%
أنعام القابضة 100.52%
أبو معطي 74.84%
نسيج 72.84%
وفرة 72.07%
أكبر الخاسرين
الشركة نسبة التغيير
جبل عمر 20.27%-
صندوق ميفك 18.71%-
الوطنية 18.29%-
سويكورب وابل ريت 17.11%-
جدوى ريت الحرمين 17.00%-
أفضل القطاعات أداء
القطاع نسبة التغير
السلع الاستهلاكية والملابس 20.0%+
البرمجيات والخدمات 18.0%+
السلع الرأسمالية 15.0%+
المواد 12.0%+
الخدمات المالية المتنوعة 11.0%+
القطاعات ضعيفة الأداء
القطاع نسبة التغير
بيع المواد الغذائية والسلع الغذائية بالتجزئة 20%-
إدارة العقارات وتطويرها 18%-
الماكولات والمشروبات 12%-
الطاقة 10%-
الخدمات التجارية والمهنية 9%-

حصة حجم التداول من قبل مجموعة الصناعة في الربع الرابع


الأعضاء الأكثر نشاطا في السوق الرئيسي للربع الرابع من عام 2020
العدد أسم العضو القيمة القيمة (%) حجم حجم التداول (%)
1 الراجحي المالية 100,375,708,101.30 19.81% 3,306,661,641 19.73%
2 الأهلي المالية 70,680,042,434.03 13.95% 2,288,372,889 13.65%
3 دراية المالية 57,268,468,431.12 11.30% 1,800,917,857 10.75%
4 الجزيرة كابيتال 45,915,744,026.73 9.06% 1,594,948,425 9.52%
5 سامبا كابيتال 40,170,185,142.11 7.93% 1,317,055,557 7.86%
6 الرياض المالية 31,208,763,209.58 6.16% 1,027,726,136 6.13%
7 السعودية الفرنسي كابيتال 26,361,145,064.38 5.20% 915,626,952 5.46%
8 إتش إس بي سي المملكة العربية السعودية 19,883,816,307.58 3.92% 739,668,171 4.41%
9 فالكم للخدمات المالية 17,345,717,877.39 3.42% 477,351,187 2.85%
10 الانماء للاستثمار 15,749,717,718.92 3.11% 481,647,523 2.87%

الصكوك والسندات

يستمر سوق صكوك وسندات تداول في النمو، حيث جرى تداول أكثر من 7.8 مليار ريال سعودي من الصكوك والسندات في الربع الرابع، فيما ارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 13٪ عن الربع السابق.

الصكوك / السندات - نظرة عامة على الربع الرابع
387.84 مليار
الحجم الإجمالي للإصدار (ريال سعودي) 		1022.68 (0.09%) ↓
إغلاق مؤشر سوق الصكوك / السندات 		72
مدرج
اعرف المزيد  ⟩
  الربع الرابع 2020 النسبة المئوية للتغيير على أساس ربع سنوي النسبة المئوية للتغيير على أساس سنوي
عدد المهن 512 13.02% 814.29%
حجم التداول (ريال سعودي) 7,824,685,961.29 -39.21% 383.86%
القيمة الاسمية للتداول (ريال سعودي) 7,503,813,000.00 -37.91% 414.16%
إجمالي حجم الإصدارات (ريال سعودي) 387,840,399,020 -1.42% 12.06%
الاغلاق 1,022.68 -0.09% 1.53%
الأعضاء الأكثر نشاطا في الصكوك والسندات للربع الرابع 2020
العدد أسم العضو القيمة القيمة (%) حجم حجم التداول (%)
1 سامبا كابيتال 4,620,924,497.57 29.53% 4,414,337,000 29.41%
2 الأهلي المالية 3,042,733,116.48 19.44% 2,898,717,000 19.31%
3 الريال المالية 2,552,429,562.16 16.31% 2,441,131,000 16.27%
4 الراجحي المالية 1,840,802,888.00 11.76% 1,758,700,000 11.72%
5 المجموعة المالية هيرمس السعودية 1,525,155,000.00 9.75% 1,500,000,000 9.99%
6 البلاد المالية 556,065,000.00 3.55% 548,960,000 3.66%
7 الاستثمار كابيتال 472,749,500.00 3.02% 449,000,000 2.99%
8 الإنماء للاستثمار 376,693,724.33 2.41% 361,889,000 2.41%
9 السعودي الفرنسي كابيتال 287,035,200.00 1.83% 279,000,000 1.86%
10 إتش إس بي سي المملكة العربية السعودية 250,261,975.05 1.60% 239,827,000 1.60%

المشتقات

بلغ عدد العقود الآجلة للسعودية 30 وذلك خلال الربع الرابع 156عقداً، وقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة لنهاية الشهر بنسبة 6.4٪ خلال الفترة، مما يعكس توقعات المستثمرين الإيجابية لمستقبل المؤشر.

المشتقات - نظرة عامة على الربع الرابع
17.67 مليون
قيمة المتاجرة 		156
العقود المتداولة
اعرف المزيد  ⟩

العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي 30) - بنهاية الشهر


الملكية

أصبحت ملكية الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية مؤسسية ودولية بطبيعتها بشكل متزايد، فقد زادت المؤسسات السعودية من إجمالي حيازتها في السوق من 8.4٪ في الربع الثالث إلى 9.3٪ في الربع الرابع.

ملكية المستثمر الأجنبي * - نظرة عامة على الربع الرابع
السوق الرئيسية
208.34 مليار (5.98%) ↑
قيمة الحيازة (ريال سعودي) 		نمو - السوق الموازية
6.78 مليون (7.04%) ↑
القيمة القابضة (ريال سعودي)

*يشمل حاملو اتفاقيات المبادلة، والأجانب المقيمين وغيرهم، والمستثمرين الأجانب المؤهلين، والمحافظ المدارة والمستثمرين الإستراتيجيين الأجانب

اعرف المزيد  ⟩

نوع الملكية حسب نوع المستثمر الربع الرابع 2020


نوع الملكية حسب نوع المستثمر الربع الرابع 2019


ملكية المستثمر الأجنبي حتى تاريخه (مليار ريال)


قيمة تداول المستثمر الاجنبي منذ بداية العام (مليار ريال سعودي)